"Una parte importante de la expansión del crédito tuvo como correlato una suba grande de la morosidad"

Fotos: Miguel A. Romero 

Directores, presidentes y representantes de los bancos públicos y privados de todo el país confluyeron ayer en Resistencia, en el cuarto congreso federal de la cámara que los agrupa, para analizar y debatir temáticas como identidad, innovación y el futurodel sistema financiero argentino. 

En el Club Social, durante el acto de apertura, dieron la bienvenida a los asistentes Germán Dahlgren, presidente del Nuevo Banco del Chaco (NBCH)y anfitrión; y Juan Cuattromo, presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abappra) y del Banco de la Provincia de Buenos Aires.  

Luego, Cuattromo habló con NORTE y repasó los impactos que tiene la política económica en sectores productivos y en los hogares que no ven una recuperación de sus ingresos reales. 

El economista, que fuera director del Banco Central y subsecretario de Programación Macroeconómica de la Nación en 2013, advirtió que una parte importante de la expansión del crédito durante la recuperación económica en 2024 "tuvo como correlato, este año, un aumento muy grande de la morosidad". "Tenemos que aprender de esa experiencia. Mucho de ese crecimiento tuvo que ver con la aplicación de nuevas herramientas digitales, nuevas metodologías de acceso al crédito y de evaluación del riesgo. Nuevas quiere decir que no estaban probadas", expuso. 

Así, insistió en que "la vuelta del crédito requiere entender bien qué pasó" durante 2024. "Las herramientas están, igual que la disponibilidad de canales digitales para fácilmente incrementar la oferta de crédito. Hemos visto esa potencia, pero tenemos que entender el riesgo", remarcó, y consideró relevante "entender si, del otro lado, hay una recuperación de ingresos, del empleo y de la actividad de los sectores productivos, cosa que no está pasando".

"Vimos también que la banca pública en todo el país cumplió un rol muy importante, que estaba a la altura del desafío. Y ahora lo que queda tiene que ver más con la macro que con las herramientas del sistema", señaló. 

En cuanto a las tasas de interés, subrayó que "un empresario no va a tomar un crédito, porque simplemente no puede realizar una venta". "Lo que estamos encontrando es que no existe todavía una demanda (del crédito) de parte de las familias, porque están muy endeudadas, y de las pymes, porque no están vendiendo en forma sólida".

La disponibilidad de canales digitales para incrementar la oferta de crédito está, ya hemos visto esa potencia, pero tenemos que entender el riesgo.

"Si las pymes están comprometidas, somos parte de esa realidad" 

De sus seis años al frente de la entidad, Cuattromo destacó que en los primeros cuatro, fue posible "construir una relación muy profunda con las pymes". "Estos dos años han sido muy desafiantes. Somos un banco público y, por una definición estratégica de nuestro gobernador Axel Kicillof, usamos al sistema financiero como una palanca, para que sea un motor de desarrollo de la producción y no una actividad central en la timba financiera", expuso.

Como dato relevante, reveló que el 25% de los establecimientos industriales de Buenos Aires son clientes del Bapro. "Son casi todos pymes, a las que acompañamos día a día en sus actividades y pusimos foco en desarrollar y acompañar la producción agropecuaria, ganadera, la industria, la minería, la construcción", repasó.

En esa línea, dijo que, en la "situación de crisis" de los últimos años "es natural que un banco público, que es un banco de desarrollo que apostó por las pymes, cuando las pymes están más comprometidas, sea parte de esa realidad". "No nos vamos a escapar porque son la razón de ser del banco público",acotó. De ahí que destacó que "estos años han sido de mucho diálogo con todos los sectores, para intentar construir soluciones en conjunto". 

Estos años han sido de mucho diálogo con todos los sectores, para intentar construir soluciones en conjunto. 

Endeudamiento de las familias 

Según datos del BCRA, el endeudamientopromedio por persona en Argentina ya alcanza los $5,6 millones, un salto del 75% en un año, mientras que la morosidadde los hogares trepó al 7,3%, casi el triple que hace doce meses. "Es un tema que nos preocupa mucho", definió Cuattromo. 

"Cuando no pueden pagar un mínimo de la tarjeta o un préstamo, significa angustia familiar. No cumplirle al banco es un problema y las familias la pasan mal", graficó. 

Para Cuattromo, el problema "tiene dos patas". "Una es la que podemos trabajar, que es tener productos de crédito más accesibles, y en el rol de banco público, saber cuándo decir que el crédito no es una solución. Cuando una familia está muy sobre-endeudada, seguir endeudándose a tasas muy altas no soluciona los problemas, eso tiene que ver con la educación financiera, algo que nuestra gente no tiene, entender qué es una tasa de interés y un costo financiero cuando uno toma un crédito. Podemos mejorar también nuestros modelos de crédito para que la gente se endeude en condiciones sanas", explicó el ejecutivo. 

Mientras que, la otra parte, a la que definió como "la que nos preocupa", tiene que ver "con la política económica, porque es un problema de ingresos, y es una realidad muy preocupante. Por algo tenemos el nivel de morosidad más alto en 20 años", planteó. 

"Lo que los bancos de Abappra podemos hacer, lo estamos intentando, aunque cada banco después tiene su particularidad. Pero hay otra parte que le corresponde a la política macroeconómica y al regulador respecto de entender que esta situación es muy angustiante", trazó. 

Podemos mejorar nuestros modelos de crédito, para que la gente se endeude en condiciones sanas. 

La volatilidad de las tasas de interés 

Los altos costos de financiamiento en tarjetas de crédito y en créditos personales fueron otro tema analizado por Cuattromo con NORTE, y en especial la amplia brecha con el nivel de inflación. "Tiene que ver con el diseño de la política monetaria", señaló.

"El gobierno optó por controlar la cantidad de dinero. Lo que genera es que las tasas de interés se vuelvan muy volátiles. Entonces, bajaron mucho y muy rápido, pero antes estaban muy altas", puntualizó, y puso un ejemplo: "Si tengo que ponerle una tasa a un crédito a 12 meses, o si una pyme se tiene que endeudar a 12 meses ¿cuál es el precio al cual estoy dispuesto a hacerlo dada la volatilidad en los últimos 5 o 6 meses?Porque hoy pueden bajar, pero mañana pueden subir de forma abrupta". 

Así, en suma, advirtió que "la volatilidad impide que una baja se traslade rápidamente, porque hay un proceso de entender si estas tasas son permanentes, si el esquema de bandas de flotación se mantiene, si la relación entre la tasa, el dólar y la inflación será así por muchos meses o si mañana va a cambiar abruptamente". 

Otro ejemplo de ese escenario de volatilidad que puso el ejecutivo es que hace un mes "los bancos pagaban más de 120% por el financiamiento entre bancos, y hoy es 20%. Pasaron sólo tres semanas en el medio". 

Por esas razones sostuvo que resulta "muy difícil construir una planificación". "Hay productos que son de un horizonte más largo y van a tardar en reflejar los cambios en la condición, por esa volatilidad". También en esa línea resaltó que "los bancos somos actores en un campo de juego que está determinado por la política macroeconómica y la regulación nacional". 

"Chaco tiene un banco que viene liderando y no pierde la presencia de cercanía"

Al repasar los motivos que llevaron a la cámara que agrupa a los bancos a realizar en el Chaco la cuarta edición de su congreso anual, Cuattromo destacó la posibilidad de reunir en una jornada al sistema financiero, a las cámaras fintech y a otras asociaciones de bancos para "discutir y entender las dificultades que están pasando los sectores productivosdel país". 

"Elegimos el Chaco, porque nuestro congreso, y esta es la cuarta edición, es federal, algo que tiene que ver con los bancos que componen nuestra cámara, que son regionales y provinciales; y para llamar la atención sobre la transformación de un sistema financiero acorde con la necesidad que Argentina tiene hoy de refundar su federalismo", fundamentó. 

Dijo al respecto que el "sistema financiero hoy está muy concentrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la vida de nuestra gente, de nuestras pymes y de nuestra producción, no se da en ese lugar".

El istema financiero hoy está muy concentrado en CABA, y la vida de nuestra gente, de las pymes y de la producción no se da en ese lugar. 

Agregó entre los fundamentos de elegir al Chaco que esta provincia, en el "corazón del norte argentino, tiene un banco que viene liderando y haciéndose cargo de la necesidad de transformarse, de modernizar, de llevar adelante una estrategia tecnológica, pero que no pierde la impronta, la presencia de cercanía, la vida diaria en las comunidades en las que somos parte", ponderó.