El impacto del DNU 70 en el complejo yerbatero

   El decreto que busca desregular la actividad yerbatera incluye la derogación de varios artículos de la ley 25.564, como los que otorgan al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de fijar precios y registrar a los productores en Misiones y Corrientes. La respuesta del sector fue inmediata, con productores y el gobierno provincial logrando la suspensión temporal de ciertas disposiciones del decreto relacionadas con el INYM.

   La principal preocupación del sector es la liberalización de precios, que podría llevar a la quiebra de numerosas empresas yerbateras. Esta preocupación se suma a la reciente discrepancia entre los precios propuestos por los productores y los secaderos, evidenciando la tensión y la disparidad de precios.

La situación actual 

   El DNU 70/2023, publicado el 20 de diciembre de 2023, establece la derogación de la Ley 27.114 y modifica y deroga artículos de la Ley 25.564, vinculada a la yerba mate. La Ley 27.114 regulaba la radicación y creación de establecimientos para el Régimen de Envasado en Origen, mientras que la Ley 25.564 establecía el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

   El decreto elimina las siguientes regulaciones:

• Los registros de identificación de la producción, elaboración, industrialización y comercialización de la yerba mate.

• La promoción de formas asociativas entre productores primarios de yerba mate, especialmente las cooperativas yerbateras de la zona productora.

• La realización de acuerdos semestrales entre los distintos sectores del INYM para la regulación del precio de la materia prima, basados en el precio promedio de venta al consumidor y los estándares de calidad establecidos.

   Estas medidas significan una liberalización absoluta del sector yerbatero. 

El PEN neutraliza las decisiones judiciales

   Tanto la Justicia federal como la provincial suspendieron la aplicación del DNU en lo respectivo al funcionamiento del INYM. La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el fallo que suspendió, vía una cautelar, los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) para que "no se modifiquen ni alteren la estructura, funciones y atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)". Sin embargo, si el presidente de la Nación no nombra al titular del Instituto Nacional de Yerba Mate no es posible convocar a reunión y, por ende, fijar precio.

El mercado y el INYM

   Los datos recientes del sector yerbatero en 2022 muestran que la producción primaria está atomizada con 12,000 pequeños productores. La cuenca de producción tiene 228 secaderos registrados y 105 industrias molineras y fraccionadoras. Los 10 principales productores industriales acumulan el 72.7% del mercado, y los tres mayores (Las Marías, Liebig, Santa Ana) representan el 41% del total.

   Con el DNU 70/2023, el INYM pierde la capacidad de implementar medidas para equilibrar la oferta y la demanda y de establecer, junto con la Secretaría de Agricultura, medidas para limitar la producción si es necesario. El INYM permitía a los productores participar en la discusión del precio y establecía límites de hectáreas para proteger a los pequeños productores. 

   La derogación de la Ley 27.114 permite que otras provincias compren materia prima para industrializarla fuera de Misiones y Corrientes, lo que antes se limitaba para fomentar el Envasado en Origen en la región productora. Además, el INYM ya no podrá decomisar yerba mate que se transporte, exhiba y comercialice sin la estampilla que certifica el pago de la tasa de inspección y fiscalización.. 

Los precios en el campo y en la góndola

   La Resolución 406/2023 estableció nuevos valores para la materia prima de yerba mate de octubre 2023 a marzo 2024, fijando el precio de la hoja verde en $250 y la yerba canchada en $950 para marzo. Debido a la inflación, se actualizó el precio de la hoja verde a $370 en marzo 2024. Sin embargo, la desregulación y la inacción del INYM desde abril provocaron que el precio de la materia prima oscilara entre $260 y $300.

   Los productores solo captan el 5.8% del precio de venta en góndola, 3.1 puntos porcentuales menos que en junio 2023. Para mantener el mismo porcentaje de mayo 2023, el precio del kg de hoja verde debería ser $396, un aumento del 52% respecto al precio actual. Los productores reclaman un valor de $505 por kg, equivalente al 11% del precio de góndola y un aumento del 94% respecto al precio actual.

  La desregulación del precio establecida por el DNU 70 permite a las industrias procesadoras de yerba mate decidir arbitrariamente el precio de pago al productor, sin ninguna referencia de precios que garantice la cobertura de costos para afrontar una nueva cosecha..

Tormenta perfecta

   La desregulación del sector yerbatero, la apertura de importaciones y la caída del consumo están creando una situación crítica. 

Apertura de importaciones 

   El gobierno redujo impuestos por 120 días a las importaciones de productos de primera necesidad, incluida la yerba mate. En los primeros seis meses de 2024, las importaciones de yerba mate canchada y lista para empaquetar desde Paraguay y Brasil alcanzaron 7,18 millones de kg, un aumento del 394% respecto al mismo periodo en 2023. Esto es muy superior al promedio de los últimos 10 años, superado solo entre 2020 y 2022 debido a una sequía prolongada. Sin embargo, actualmente no hay problemas de sequía y la producción está en niveles altos, con 563 mil toneladas de hoja verde procesadas en el primer semestre de 2024, un aumento del 46% respecto al mismo periodo en 2023.

   Las principales importadoras son grandes industrias yerbateras de Corrientes y Misiones, como Las Marías y La Cachuera, que representan el 70% de las importaciones desde Paraguay y Brasil. La materia prima importada cuesta en promedio $1.333 por kilo, mientras que la yerba canchada nacional cuesta $1.800, lo que perjudica a los productores locales.

Calidad y justicia

   La yerba de Brasil, que representa el 65% de las importaciones, tiene menos estacionamiento y, por lo tanto, menor calidad. La justicia de Misiones intervino prohibiendo la importación de yerba mate canchada, verde y molida a granel desde los países vecinos, y suspendió las normas que autorizaban estas importaciones sin cumplir con los controles de calidad del INYM, el código alimentario Nacional y el reglamento técnico del Mercosur.

Caída del consumo

   El consumo interno de yerba mate cayó un 15% interanual en el primer semestre de 2024 debido a la caída del poder adquisitivo. En junio de 2024, el volumen de yerba mate elaborada fue de 19,9 toneladas, un 15% menos que en junio de 2023 y el valor más bajo en seis años.

  Esta combinación de factores está afectando gravemente a los productores locales, que enfrentan menores precios y mayores dificultades para competir con las importaciones..

Como en la década de los ´90

   No es la primera vez que se recorre el camino de la desregulación en el sector. En los noventa se desreguló el mercado, eliminándose la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada. En la actualidad, el DNU pareciera seguir esta misma lógica con la llamada "modernización" que se propone para el INYM, dentro del paquete de "desregulación" de la economía. 

   En el gráfico que se observa arriba, el valor de la yerba canchada por tonelada, así como de la yerba verde, caen sostenidamente a lo largo de la década de los 90 a un tercio y a un quinto de su valor, respectivamente. En el caso de la yerba canchada, el valor se ubicaba en $930 pesos/dólares en 1990, lo que equivalía a 1 dólar el kilo y se desploma a $349 pesos/dólares en 2001, equivaliendo a sólo 35 centavos de dólar el kilo de yerba. La hoja verde también sufre una caída en su valor por tonelada, desde $202 pesos/dólares en 1990, a $42 pesos/dólares en el año 2001. En paralelo, el precio en góndola de la yerba se mantuvo estable en toda la década. La desregulación sectorial en la década de los 90 significó un claro perjuicio a los productores yerbateros. 

   Como contracara, desde 2001, con la creación del INYM el comportamiento del precio al productor de hoja verde y yerba canchada en términos reales recupera el terreno perdido aumentando 246% y 255% respectivamente entre 2002 (su punto más bajo) y el año 2023. 

   El DNU 70, la apertura indiscriminada de importaciones y la inacción del gobierno nacional están desbalanceando gravemente la cadena productiva yerbatera, la cual se caracteriza por una producción atomizada y una concentración industrial.

Impactos del DNU 70

  Eliminación de regulaciones: Se deroga la regulación del precio de la materia prima y la implementación de acuerdos semestrales entre los sectores participantes del INYM. Esto agrava la situación del mercado yerbatero, donde la producción primaria está atomizada con 12,000 pequeños productores, mientras que las 10 principales industrias controlan el 72.7% del mercado.

  Efectos en el precio: La inacción del INYM y la desregulación han causado que el precio de la materia prima baje a entre $260 y $300, perjudicando a los productores que solo captan el 5.8% del precio de venta en góndola. Para mantener el porcentaje de mayo de 2023, el precio debería subir a $396, mientras que los productores piden $505.

Apertura de importaciones

  Aumento de importaciones: La reducción de impuestos a las importaciones durante 120 días ha llevado a un incremento del 394% en las importaciones de yerba mate desde Paraguay y Brasil en los primeros seis meses de 2024. Esto afecta negativamente a los productores locales, que enfrentan menores precios y plazos de pago extendidos.

   Importadores: Grandes industrias como Las Marías y La Cachuera, así como la Importadora Sudamericana SRL, han acaparado la mayoría de las importaciones, beneficiándose de precios más bajos en comparación con la yerba canchada nacional.

   Caída del consumo: La caída del poder adquisitivo ha reducido el consumo en un 15% interanual en el primer semestre de 2024. En junio de 2024, el volumen de yerba mate elaborada alcanzó 19.9 toneladas, el nivel más bajo en seis años.

Contexto histórico

   Desregulación en los 90: en la década de 1990, la desregulación provocó una caída significativa en los precios de la yerba, perjudicando a los productores. A partir de 2001, con la creación del INYM, los precios al productor se recuperaron significativamente. El DNU 70 parece seguir una lógica de desregulación similar a la de los años 90, lo que podría repetir los problemas históricos del sector..

*Extracto de un extenso estudio publicado en https://centrocepa.com.ar/